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科技赎回-利率0%!的Pindot的可转换债券的定价创下过去15年科技股-沿河新闻

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北京赛车pk10直播該可轉換債券的利率定價區間為0.00%-0.25%,轉換溢價定價區間為32.5%-37.5%。

根據上述條款,公司可行使「贖回發行人的權利」,如果Pindot的股價仍高於55.39美元的很長一段時間。

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可轉換債券的利率比普通債券低,因為資本市場願意降低利率,以換取在未來的溢價。因此,利率越低,越樂觀投資者對企業的未來。

「發行人贖回條款」已成為高成長的科技公司在美國發行可轉換債券的共同條款。一項統計數據顯示,在2019年,超過一半的科技公司發行美國可轉換債券,都建立了「發行人贖回條款」。

北京赛车pk10直播據統計,在過去的15年中,為中國科技企業的利率發行可轉換債券在國際資本市場通常在1%至1.5%之間,有的甚至高達4%。投資銀行家認為,這是因為與其他成長型企業相比,朵朵已形成了成熟的商業模式,在中國服務於最主流的用戶群體,以及其持續快速增長的潛力已得到公認。

&NBSP的0%的利率是自2004年以來一些分析師認為,這代表了資本市場的長期價值的強烈認同的最低水平。

接近投行人士表示,由於這一問題的超額認購,朵朵可換股債券的利率最終售價為0.00%,創下了第一0%的到期收益率和0%票息可換股債券發行的記錄在過去15年的公司。

上述投行人士認為,這不僅是鬥爭的強烈肯定,同時也側面證明了中國新一代的科技企業都可以從國際資本更多的理解和認同。

此前披露的信息顯示,在這個問題上,Pindot有「發行人認購期權」:「從2022年10月1日起,如果Pindot的股價在任何至少20個交易日達到可轉換債券的有效轉股價格至少130%連續30個交易日,Pindot可以贖回全部或現金可轉換債券的一部分。」

高盛,美銀美林,巴克萊銀行和瑞士銀行聯合承銷的問題。

順利發行Pindot轉換債券意味着,經過20多年的中國互聯網的發展,Pindot終於成為第一個國際技術平台,企業實現0%的優惠券和0%,二者到期收益率,並設置了「發行人贖回」條款。

然而,可轉債的轉換溢價將按照37.5%的最高上限定價。據該公司的美國納斯達克市場上$ 30.99的收盤價計算,2019年9月24日,對應的初始股價約為US $ 42.61。即,該鍵的初始轉化率23.4680 ADS每$ 1,000美元本金。

多多說,從募集資金將主要用於平台的研究和開發的投資和新的農業基礎設施建設。

這一輪的可轉換債券將在不安全的模式發行。該債券將到期的2024年十月初債券持有人可以13天內認購額外億$ 125在此基礎上,估計發行Pindot的規模將大約1十億美元。

上述人士表示解釋該條款時,當該條款被觸發,該公司選擇在原有的價格贖回可換股債券,股票價格已經上漲了130%,所以沒有投資者願意在原來的被贖回價格,所以該條款「相當於變相強制轉換」。

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